中國高溫過濾材料市場研究報告
研究對象
《中國高溫過濾材料市場研究報告》的研究對象是指電力、鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等行業用戶所使用的袋式除塵器配用的耐高溫，耐腐蝕合成纖維過濾材料，在報告下文中簡稱為高溫濾料。在分析中，依據高溫濾料的產品主要材質，將高溫濾料按主要纖維品種分為PPS濾料，芳綸濾料，PTFE濾料，P84濾料和復合濾料五個品種。
依據產品的使用主體和使用范圍的不同，將高溫濾料劃分為電力燃煤鍋爐除塵；鋼鐵高爐煤氣凈化，鐵合金除塵；水泥新型干法生產線窯頭、窯尾除塵；垃圾焚燒爐除塵等四大類用戶。
主要結論
1、高溫濾料市場快速增長
2008年中國過濾材料市場總體銷售達到39.1億元，銷售額同比增長了57.3%。高溫濾料占到整個過濾材料銷售額40％左右，達到14.58億元，同比增長35%。2008年10月以前在宏觀經濟、奧運經濟的拉動下電力，鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等行業，呈現出較快的發展態勢。在國家重視環境保護，重視節能減排，電力、水泥行業執行新的煙塵排放標準(提高到50mg/m3)的大好形勢下，袋式除塵行業和高溫濾料出現了高速增長的狀態。
2、原料價格下降，產品價格敏感
2008年高溫濾料的原料PPS纖維、芳綸纖維、PTFE纖維，國內企業都已批量生產，價格下降不少，這幾種纖維的高溫濾料價位都隨之下降。P84纖維雖然國內的研究機構已經開始試生產但目前仍主要依靠進口，價格較高，P84濾料價格也沒降。用戶對產品價格敏感。
3、市場競爭激烈，品牌相對集中
高溫濾料整體市場競爭激烈，廠商眾多，主要集中在東部沿海地區。由于中國的市場潛力巨大，是全球最大的高溫濾料市場。因此，跨國濾料企業紛紛搶灘中國市場，2000年左右都已布局全國，建立生產基地。高溫濾料市場基本還被美國、歐洲、澳洲的企業占據主要份額。近年來，國內幾家企業逐漸成長起來，與國外企業競爭，收復國內市場。例如廈門三維絲環保股份有限公司在電力工業，水泥工業，垃圾焚燒業占據了不少份額。國內外采用袋式除塵器最大的發電機組兩臺600MW、2100噸鍋爐除塵的15萬多m2的PPS覆膜濾料就是由該企業生產。整個濾料行業格局呈現出由國內外七八家規模較大的企業占據國內高溫濾料市場的主要份額。
一、2008年中國高溫濾料市場概況
（一）市場規模與特點
1、2006—2008年市場規模與增長
2008年中國高溫濾料市場總體銷售額達到14.58億元，銷售額同比增長了35%。高溫濾料市場與我國電力、鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等行業的發展有著密切的關系。國家提高煙塵、粉塵的排放標準，重視環境保護，重視節能、減排，使袋式除塵行業和高溫濾料在上述高污染行業中呈現快速發展態勢，是GDP同比增長的4倍多。同時，各個企業都不斷完善自己的產品，以及相應的服務措施。
表1 2006—2008年中國高溫濾料市場規模發展狀況
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數據來源：中國環保產業協會袋式除塵委員會2009.5
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圖1 2006—2008年中國高溫濾料市場規模發展狀況
2、2008年市場特點
（1）產品特征：技術日趨穩定，性能穩步提升，電力工業和水泥工業的高溫濾料增長迅速。
各個企業，特別是三個規模較大的企業，2008年都在提升，完善生產線，不斷開發技術、工藝，為擴大市場覆蓋范圍，為今后的長遠發展奠定堅實的基礎。各種高性能纖維，耐高溫、耐腐蝕性能很好，選擇余地也比較大。高性能纖維國產化后，性能穩定，價位大幅下降。高溫濾料如何適應各種工況條件，從而到達穩定、可靠、壽命長。廠商對自己產品的性能和質量提出了更高的要求，來適應幾個行業用戶的需求。
從產品結構來看，受國家節能減排政策的影響，電力工業的PPS濾料；水泥工業的P84，芳綸濾料；垃圾焚燒爐的PTFE濾料；鋼鐵工業的復合濾料都將呈現出更強勁的增長勢頭，未來會有更大的發展空間。
（2）價格特征：原料價格下降，產品價格敏感袋式除塵器成本中，高溫濾料所占成本比例較大，甚至有的占到主機設備40%左右。更換一次濾袋費用較高，分攤到每年的運轉費用中也比較高。因此，高溫濾料的價格很敏感。由于原材料中，幾種高性能纖維國產化后，價格大幅下降，高溫濾料的價位也隨之走低。大多數用戶，尤其是一些大型企業，對高溫濾料的價格，還比較理性，對除塵系統的穩定、可靠，也很看重。高溫濾料的毛利率基本保持穩
定。
（3）渠道特征：濾料廠商不斷提升自身的市場推廣和服務能力
濾料廠商，特別是規模較大的廠商，都有自己的營銷渠道和銷售網絡。高溫濾料價值比較高，其采購往往進行招標。2008年濾料廠商紛紛加強自己的市場能力和服務能力，并逐漸由以產品為中心，向以服務為中心轉移，解除用戶的后顧之憂。
（二）2006—2008年市場結構分析
1、產品結構隨著“十一•五”計劃的執行，節能減排的實施，電力工業及水泥工業煙塵、粉塵排放標準的執行，鋼鐵工業、垃圾焚燒業舊標準提高、修訂，高溫濾料在上述幾個高污染行業都呈現了強勁的增長勢頭。
2008年高溫濾料市場上，電力工業燃煤鍋爐除塵的PPS濾料銷售額5.66億元；鋼鐵工業高爐煤氣凈化，鐵合金除塵的復合濾料4.17億元；水泥工業窯頭、窯尾除塵的P84和垃圾焚燒的P84濾料1.92億元；水泥工業窯頭、窯尾除塵的芳綸濾料和筑路瀝青攪拌除塵芳綸濾料1.78億元，垃圾焚燒的PTFE濾料0.38億；其它0.67億元。
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數據來源：中國環保產業協會袋式除塵委員會2009.5
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圖2 2008年中國高溫濾料產品結構
2、區域結構
高溫濾料的區域市場，主要按產品的品種在劃分區域。PPS濾料主要在華北，華中，東北；復合濾料主要在華北、華東、華中、西南；芳綸、P84主要集中在華東、華中、華北、華南、西南、西北；PTFE主要在華南、華東、西南、華北。綜合來看，華北、華東仍然是中國高溫濾料消費的重心所在。2008年華北地區高溫濾料銷售額達4.81億元，占有32.9%的比例。主要是電力工業、鋼鐵工業和水泥工業的用戶較多；華東地區高溫濾料銷售額達3.7億元，占有25.4%的份額。主要是鋼鐵、水泥、電力、垃圾焚燒等行業用戶較多。總體來看，2008年中國高溫濾料市場呈現出快速增長的勢頭，華北、華東、華中三大區域占有的市場份額顯著高于其它地區，成為中國高溫濾料市場的主要支撐。華南、東北、西南、西北區域也有較大幅度的增長。這與各地的經濟水平，電力、鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等高污染行業的分布，政府政策等因素相關，預計短期內這一差異仍將維持。
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表3 2008年中國高溫濾料區域市場結構與增長
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圖3 中國高溫濾料區域市場結構
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圖4 2008中國高溫濾料區域市場結構同比變化
3、垂直結構
把中國高溫濾料垂直市場劃分為：小型企業市場、中型企業市場和大型企業市場。由于國家節能、減排政策的實施，大型袋式除塵器有了更廣闊的發展空間。而大型袋式除塵設備往往由一些大中型袋式除塵設備制造廠控制，他們在2008年快速增長，占有較大的市場份額，成為2008年高溫濾料市場持續發展的拉動力之一。
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圖5 2008年中國高溫濾料垂直市場結構
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圖6 2008年中國高溫濾料垂直市場同比變化
4、平行結構
把中國高溫濾料市場平行劃分為電力工業、鋼鐵工業、水泥工業、垃圾焚燒行業和其它五個應用市場。2008年中國高溫濾料平行市場銷量結構見下表。在平行市場中，電力工業、鋼鐵工業、水泥工業的銷售額仍然占有很大的比重。
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圖7 2008年中國高溫濾料平行市場結構
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圖8 2008年中國高溫濾料平行市場結構與變動
（三）2007—2008年品牌市場份額分析
1、2007—2008年整體份額
2008年無錫必達福環保技術有限公司，奧伯尼應用技術（蘇州）有限公司，安德魯工業紡織品制造（上海）有限公司，宜興高奇工程紡織品制造有限公司，廈門三維絲環保工業有限公司，上海博格工業用布有限公司，南京際華三五二一特種裝備有限公司在高溫濾料市場占據優勢，前四家是國外公司，在國內投資建立生產線。廈門三維絲環保工業有限公司是國內企業中，在電力工業PPS濾料銷售額最大的一家企業。行業領先者所占得市場份額在一半以上，高溫濾料市場，仍然是知名品牌企業主導。國內三家規模比較大的企業，逐漸被市場認可，可與國外產品媲美。
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圖9 2008年中國高溫濾料品牌市場結構
2、2008年區域份額根據統計，華北、華東和華中是高溫濾料銷售最好的地區。同時，這三個區域市場也是廠商競爭最激烈的地區。
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圖10 2008年中國各區域主要高溫濾料品牌銷售分布狀況（單位：億元）
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圖11 2008年中國主要高溫濾料品牌區域銷售額分布狀況（單位：億元）
3、2008年垂直份額
根據統計結果，大中型企業仍是2008年高溫濾料市場銷售的主流，除國外企業外，三維絲、博格、三五二一優勢明顯，這同其在整個市場的表現一致。他們從生產線硬件設施，產品研發，質量管理，營銷渠道各個方面加大了投入，市場業績上升很快。
在中小型市場競爭更加激烈，品牌間差距不大，優勢不明顯。
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圖12 2008年垂直主要高溫濾料品牌銷售額分布狀況
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圖13 2008年主要高溫濾料品牌在垂直市場的銷售分布狀況
4、2008年平行份額
2008年除國外企業外，國內三家規模最大的企業都有很大的發展，三維絲在電力工業和垃圾焚燒業除塵都有不錯的表現，市場占有率名列前茅，占據優勢地位。博格在鋼鐵工業，水泥工業和其它方面都占有較大的市場比例，企業規模較大。三五二一在鋼鐵工業，水泥工業，電力工業，碳黑工業也占據不錯的市場份額，并有很好的發展勢頭。
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圖14 2008年平行市場主要高溫濾料品牌銷售額分布狀況
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圖15 2008年主要高溫濾料品牌在平行市場的銷售分布狀況
二、中國高溫濾料市場競爭對手分析
整體競爭格局高溫濾料整體市場競爭激烈，廠商眾多，分布廣泛，除了幾家領導企業外，其他廠商大多經營區域性，行業性市場。目前跨國廠商仍占主導地位。
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圖16 2008 年中國高溫濾料廠商整體競爭格局
（二）主要濾料企業策略分析
1、四家跨國濾料生產企業這四家企業都是全球著名的高溫濾料生產老牌企業，產品成熟度高，品牌知名度高。目前，在中國高溫濾料市場占據主導地位。必達福是全球名列前茅的濾料生產線，上世紀末期就布局中國，是在國內最早建立生產線的國外企業。目前在無錫有5條生產線，在歐洲和亞太地區占有較大的份額；安德魯也是全球名列前茅的過濾材料生產企業，在北美占有75%的市場份額，目前在上海有二條生產線，設施先進，自動化程度高；奧伯尼是澳洲主要對電廠供應PPS濾料的廠商，澳大利亞80%的火電廠都采用袋式除塵器和PPS濾料。因此，奧伯尼生產耐高溫，耐腐蝕PPS濾料很有經驗，品牌知名度較高，目前在張家港市有二條生產線；高奇生產的PPS濾料是中國最早成功應用到火電廠，大型燃煤鍋爐的品牌，也是應用到火電廠大型燃煤鍋爐除塵，壽命最長的PPS濾料品牌。目前在宜興有一條生產線，規模偏小。
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2、廈門三維絲環保股份有限公司廈門三維絲環保股份有限公司憑借較強的高溫濾料研發、設計、營銷、服務能力，在產品質量、技術、營銷與服務等競爭力上具有明顯的優勢，特別是電力市場上，已經創立了國內高溫濾料第一品牌，在高端市場上成為表現極為突出的民族品牌，綜合實力強大，發展潛力巨大。
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3、上海博格工業用布有限公司上海博格工業用布有限公司是我國生產過濾材料規模最大的企業，出口量也最大。具有較強的品牌優勢，研發能力和龐大的生產規模以及完善的服務體系，都使得博格的高溫濾料產品有很強的市場競爭力。
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4、南京際華三五二一特種裝備有限公司南京際華三五二一特種裝備有限公司是央企上市公司的子公司，財力雄厚，內部管理嚴謹。是一個集科研開發，生產經營，技術服務，系統集成于一體的大型高新技術企業集團。產品主要集中于高溫濾料，成長較快。
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三、2009—2013年中國高溫濾料市場預測
（一）2009—2013年中國高溫濾料市場趨勢
1、產品與技術高溫濾料產品技術門檻并不高，原料和生產工藝都差不多，規模大的企業，生產線硬件設施相對先進。原材料都是高性能纖維，價位較高，小型企業經濟實力較差，很難去運作大額訂單。再加上品牌，業績的關系。高溫濾料的市場，相對集中在幾家國外公司和國內規模較大的企業。隨著我國高溫濾料生產企業的不斷發展壯大，企業的投入加大，研發和生產那能力的提高。在未來幾年內，高溫濾料產品的性能一定會得到提升，適應各種高溫，腐蝕性工況條件的能力會加強，濾袋的壽命會延長。高溫濾料廠商的設計，研發人員更多地直接與用戶接觸，了解各行各業用戶的需求，使高溫濾料產品的性能更加適應各種用戶的需求，壽命更長，成本更低，使產品更加成熟。另外，還應考慮各種舊濾袋的回收，回用和處理問題，解決用戶的后顧之憂，解決舊濾袋的環境污染問題。
2、價格
高溫濾料的成本中很大的比重來自于原材料，PPS、芳綸、PTFE和P84四種高性能纖維。前三種纖維國產化后，價位有較大下降，高溫濾料價格也隨之下降，目前保持相對穩定。這給用戶有帶來更大便利（如降低初投資和運轉費用），利于大面積推廣。未來幾年原材料的降價空間有限，P84纖維如果國產化，還有很大的降價空間。因此，高溫濾料的價格下降空間有限，保持相對穩定。
3、渠道
高溫濾料的銷售渠道，基本都是自己企業掌握。各個企業的銷售力量都比較強，分區域建立銷售公司，重點城市設立辦事處。高溫濾料的一個項目的額度一般都比較大，基本上都采取招標的方式采購。個別有代理商銷售的，但氣候不大。今后幾年各個企業應該不斷地加強市場推廣能力，在日益激烈的競爭中，做大做強。
4、服務
在高溫濾料市場，服務競爭力的核心在于規范化，標準化與規模化。高溫濾袋產品的維護、保養相對比較復雜，只有經過專業培訓的人員才能勝任售后服務的工作，實現產品的保養及維護，濾袋的更換等，做好服務。因此，對于價格昂貴，同質化嚴重的高溫濾料產品，優質，專業的服務將減除用戶的后顧之憂，減少廠商的損失，是差異化戰略的主要部分。降低服務成本，提高服務的專業化水平將是高溫濾料廠商在日益激烈的競爭中脫穎而出的關鍵。
今后幾年，隨著高溫濾料技術門檻的不斷降低，將有越來越多的濾料廠商加入到市場競爭的行列當中。只有在不斷提升高溫濾料產品質量和壽命的同時，加強對服務體系的建設，并不斷降低服務成本，才能滿足客戶在服務方面的要求。甚至全方位的為用戶單位進行專業服務，幫助他們運轉、保養、維護整個除塵系統，提供所有配件，易損件，包括濾袋，徹底解決用戶單位的后顧之憂。這將是高溫濾料廠商取得競爭優勢，迫切需要解決的問題之一。
（二）2009—2013年中國高溫濾料市場規模預測
1、總量規模依據中國高溫濾料市場銷售額的歷史統計數據和國家相關宏觀經濟政策，環境保護政策，節能減排的方針。分析其數據特征，選擇合適的數字模型，綜合定量和定性分析，對中國高溫濾料未來五年的銷售量進行預測。預計未來五年高溫濾料市場總量如下表。
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表14 2009—2013年中國高溫濾料市場總量規模預測
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數據來源：中國環保產業協會袋式除塵委員會2009.5
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圖17 2009—2013年中國高溫濾料市場總量規模預測
2、增長速度
依據2009年到2013年預測結果，其銷售額的增長速度如下表。
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表15 2009—2013年中國高溫濾料市場增長速度預測
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數據來源：中國環保產業協會袋式除塵委員會2009.5
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中國環境保護產業協會袋式除塵委員會
2009年5月
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