環保改變中國：從“定目標”轉為“抓落實”
我國正處在全面啟動環保投入的臨界點
從過去半年出臺的政策看，環保政策重點正在從“定目標”轉為“抓落實”。這將帶動各子行業發生實質性變動并持續。從中央到地方到企業的“面到面”的環保壓力傳導機制建立并開始運行。公布空氣質量月度排名，對“末位排名”的地方政府負責人，實施量化的考核。
從2014年1月1日起，環保部將實時對社會發布城市空氣質量信息，參與排名的城市已由74個增加到161個，未來還將進一步擴大覆蓋面和細化指標。按中組部2013年底印發的《關于改進地方黨政領導班子和領導干部政績考核工作的通知》，地方政府考核已開始加大資源消耗、環境保護、消化產能過剩等指標的權重，并建立生態環境損害責任終身追究制。環保部已出臺《企業環境信用評價辦法（試行）》，2014年3月1日起正式實施。按照辦法，省級環保廳將每年對企業上一年度環境信用進行評價，高能耗等多個工業行業企業強制參評，信息公開。按照環保部給出的綜合打分系統，按照分值可將企業分為誠信/良好/警示/不良四類，末位歸類即指環境信用評價為不良類企業，該類企業將被實施系列剛性懲罰措施，包括排除出政府采購名錄同時逐步控制信貸等。
工業環保將進入高速發展期
細分子領域：1）工業鍋爐/窯爐改造迫在眉睫，清潔煤技術、生物質可燃氣(BGF)也是解決工業鍋爐/窯爐改造問題的主要有效途徑。2）脫硝壓力空前，看好未來幾年脫硝市場的持續爆發。3）工業污水需求加速釋放，行業集中度有提升趨勢。4）工業危廢仍處于起步期，缺口巨大。
2013年開始，環保政策收緊為其營造了良好的發展環境：《大氣污染防治行動計劃》仍將工業鍋爐改造放在首位，前瞻地看，其對10蒸噸乃至20蒸噸以下小鍋爐的淘汰和替代改造的規定或將使需求加速釋放，建議投資者重點關注。
清潔煤技術、生物質可燃氣(BGF)也都是解決工業鍋爐/窯爐改造問題的主要有效途徑。
1）我國獨特的資源稟賦決定了中長期內煤炭依然會在能源消耗總量中占據較大份額，清潔煤技術對節能環保的重要性不言而喻。我們目前重點關注清潔煤氣化(000968,股吧)(流化床/氣流床)和先進燃燒器技術(如小型高效煤粉鍋爐)兩個細分領域。2）BGF相比天然氣的優勢在于價格，相比水煤氣的優勢在于環保。值得一提的是，與另外一種清潔化煤制氣相比，兩者在環保指標上接近，BGF在成本上雖稍高于清潔煤制氣，但在初始投資方面，BGF更低。
火電治理效果：脫硫效果明顯，脫硝仍需努力。1）二氧化硫：達標無憂。從完成情況看，十一五目標超額完成，十二五超額完成的概率也較大。2）氮氧化物：壓力空前。十二五目標下降10%。從2011～12年的完成情況看，指標不降反升。目前只剩下兩年時間來確保環保目標完成，脫硝治理壓力空前。
對于工業行業，污水處理工藝差別較大，不像市政污水同質性較強，存在一定的技術壁壘。隨著政府監管和法制力度的不斷增強，偷排等違法行為面臨更大的查處和懲罰力度，工業污水投資將大幅提升。從市場競爭角度分析，落后小企業將逐漸淘汰，行業集中度有提升趨勢。工業危廢治理：處于起步期，缺口巨大，空間巨大。
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